Tärkeimmät näkökulmat integraatioon
Unohdetaan manuaalinen tietojen syöttö
Kun asiakas hyväksyy allekirjoituksellaan tarjouksen, tuodaan laskutuksessa tarvittavat tiedot automaattisesti taloushallintoon. Netvisoriin tallennetaan uusi asiakas (jos samalla y-tunnuksella ei ole asiakasta valmiina), uusi tuote (jos vastaavaa tuotetta ei ole valmiina) ja luodaan kesken tilaan lasku, johon asiakastieto ja tuoterivit tuodaan Click2Contractista.
Huomaa myös. että Click2Contractiin samat tiedot on voitu tuoda automaattisesti CRM:stä.
Nopeammalla laskutuksella vahvempi kassa
Toinen selkeä lisäarvo automaattisesta laskujen luomisesta on nopeutuva laskutus, jos laskut ovat lähetyskypsiä sopimuksen hyväksymisen myötä. Netvisorissa tarvitaan vain mahdollisen verkkolaskutustiedon lisääminen ja laskun lähetys.
Samaan aikaan voidaan esimerkiksi uudesta laskusta automatisoida hälytys Slackiin hyödyntäen CRM tai Zapier -integraatioita.
Vinkit käyttöönottoon
Oikeat elementit templatelle
Integraatio toimii vain niiden tarjousten kanssa, joissa on käytössä Pricing Table -elementti. Tarjouksella on suositeltavaa olla asiakkaan osoite jaettuna Address, Postal code ja City -kenttiin. Lisäksi y-tunnuksen lisääminen Business ID kenttään on suositeltavaa, jotta vältetään organisaation tallentuminen Netvisorissa useamman kerran.
Avaa rajapinta Netvisorissa
Mene Netvisorissa yrityksen nimestä vasemmalta ylhäältä avautuvaan valikkoon ja valitse alhaalta Rajapintaresurssien käyttöoikeudet
Salli seuraavat käyttöoikeudet:
– Asiakaslistan nouto Netvisorista
– Asiakastietojen nouto Netvisorista
– Asiakastietojen tuonti Netvisoriin
– Myyntilaskun, hyvityslaskun tai -tilauksen tuonti Netvisoriin
– Tuotelistan nouto Netvisorista
– Tuotetietojen tuonti Netvisoriin
Huom: Rajapinta ei ole käytettävissä Netvisorin Basic tai Core -paketeissa. Rajapinta sisältyy hintaan Premium ja Professional -paketeissa. Muissa Netvisor -versioissa rajapinta on erikseen laskutettava palvelu (alkaen noin 27 euroa/kk).
Hae käyttäjätunniste
Mene Netvisorissa yrityksen nimestä vasemmalta ylhäältä avautuvaan valikkoon ja valitse alhaalta Ohjelmistorajapinta ja tunnisteet.
Kopioi täältä Käyttäjätunniste ja Avain syötettäväksi Click2Contractin puolella
Tallenna käyttäjätunnus Click2Contractiin
Mene Click2Contractissa oikeasta ylänurkasta löytvään Integrations -välilehteen. Lisää yrityksesi y-tunnus ja Netvisorista kopioimasi Käyttäjätunnus sekä Avain.
Valitse luodaanko laskut automaattisesti ja onko integraatio aktiivisena. Tallenna klikkaamalla Save.
Myös sopimusnäkymässä lähetystoiminto
Jokaisella hyväksytyllä sopimuksella (Click2Contractin Contracts -välilehti), on oikeassa alanurkassa kolmen pisteen valikko. Sieltä löytyy toiminto Send to Netvisor, josta sopimuksen tiedot voi lähettää Netvisoriin, jos automaattinen lähetys ei ole päällä.