Tärkeimmät näkökulmat integraatioon
Käyttökokemus kuin osa Salesforcea
Tämän helpommaksi kauppojen kotiuttaminen ei voi myyjän näkökulmasta tulla. Click2Contract toimii Salesforcen sisällä. Käyttökokemus on niin saumaton, että käyttäjä ei välttämättä tiedä käyttävänsä Click2Contractia.
Tietojen automaattinen kopioiminen
Kaikki Salesforcen Opportunitylle tallennettavat tiedot voidaan tuoda tarjoukselle tai sopimukselle automaattisesti. Esimerkiksi kun myyjä tallentaa tuotetiedon Salesforceen, päivitetään samantien sama tarjoukselle.
Seuranta samasta paikasta
Tarjouksen tai sopimuksen status, sähköpostisaate ja kommentit ovat esillä Opportunity näkymässä. Ensimmäisestä avauksesta tulee myös sähköpostinotifikaatio myyjälle. Samasta paikasta, yhdellä klikkauksella pääsee muokkaamaan dokumenttia, jotta myyntisykliä ei turhaan venytetä.
Automaatioilla tietoa esille
Tarjouksen tai sopimuksen lähettämiseen, avaamiseen ja allekirjoittamiseen voidaan yhdistää automaatioita, kuten kaupan vaiheen muuttaminen pipelinellä. Näin saadaan täsmällisen ajantasaista tietoa CRM:än. Allekirjoitettu sopimus voidaan automaattisesti ladata PDF:nä Opportunitylle tai Accountille.
Koko organisaation hyväksi
Keskeisimpiä hyötyjä Click2Contractin käyttämisestä Salesforcen lisänä on tiedonhallinnan nostaminen uudelle tasolle. Yksittäisten ihmisten sähköposteista siirretään tieto CRM:ään. Hyödyt eivät rajoitu myyntitiimiin vaan yhtä lailla palvellaan tuotannon tai asiakaspalvelun tarpeita.
Yhdistä muihin järjestelmiin
Salesforce -integraation lisäksi voidaan samanaikaisesti hyödyntää esimerkiksi taloushallinto -integraatioita. CRM:stä tarjoukselle tai sopimukselle kopioitu tuote- ja asiakastieto voidaan lähettää edelleen taloushallintojärjestelmään ja automatisoidan laskun luonti. Sopimus voidaan lähettää automaattisesti mm. Google Driveen.
Vinkit käyttöönottoon
Yksi asennus riittää
Organisaation pääkäyttäjä voi asentaa integraation kaikkia käyttäjiä varten. Asennus tehdään Click2Contractin Integrations -sivulta. Aloita valitsemalla Salesforce Authentification. Varmista, että olet kirjautuneena Salesforceen ja Click2Contractiin samalla sähköpostiosoitteella. Integraatio tunnistaa Click2Contract-tilin sähköpostiosoitteen perusteella.
Lataa Visualforce elementti
Click2Contract toimii Salesforcen sisällä Visualforce -elementtinä, jonka voit sijoittaa haluamaasi näkymään, haluamallasi otsikoinnilla ja koolla.
Automaatioiden valinta
Paina Get Stages saadaksesi näkyviin Salesforcella myyntiputkella olevat vaiheet. Voit nyt valita siirtyykö kauppa (Opportunity) automaattisesti tarjouksen lähetyksen tai hyväksynnän tapahtuessa. Huomaa, että tätä voit hyödyntää myös raportoinnissa. Valitse myös ladataanko sopimus ja/tai kukin tarjousversio PDF:nä kaupalle.
Valitse myyjän muokattavat
Click2Contractin template-editorissa olennainen toiminto on kunkin elementin kohdalla Editable on Proposal -valinta. Vain ne elementit, jotka on valittu muokattavaksi (rasti ruutuun) näkyvät myyjällä Salesforcen sisällä muokattavina.
Tuoterivit Salesforcesta
Mikäli templatelle on valittu Pricing table -elementti (kuvassa), tuodaan tarjoukselle tai sopimukselle automaattisesti kaupalle valitut tuotteet (Products). Elementin tyyliseikat valitaan template -editorissa.
Asiakastiedot yksinkertaisesti
Mikäli templatelle on valittu Parties -elementti (kuvassa), tuodaan Salesforcessa automaattisesti asiakkaan organisaation (Account) ja yhteyshenkilön (Contact role) tiedot tarjoukselle tai sopimukselle.
Muiden tietojen tuominen
Kaikki Opportunitylla olevat tiedot voidaan tuoda automaattisesti tarjoukselle tai sopimukselle. Click2Contractin puolella API key:t sijoitetaan tekstielementtiin ja tarvittaessa ne määritetään Integrations -välilehdellä.
Ei erillistä kirjautumista
Kun käyttäjän Salesforceen tallennettu sähköposti ja Click2Contractin käyttäjätunnus täsmäävät, käyttäjän ei tarvitse erikseen kirjautua Click2Contractiin käyttäessään Click2Contractia Salesforcen sisällä.