Tärkeimmät näkökulmat integraatioon

Asiakas- ja yhteyshenkilötieto Severasta

Tarjoukselle tai sopimukselle voidaan automaattisesti tuoda Visma Severaan jo tallennettu asiakas- ja yhteyshenkilötiedot. Näin vältetään samojen tietojen syöttö moneen kertaan ja varmistetaan, että Severassa on ajantasaiset tiedot.

Seuranta samasta paikasta

Tarjouksen tai sopimuksen status ja eteneminen näkyvät Severan Myynnin yhteenveto osiossa. Ensimmäisestä avauksesta tulee myös sähköpostinotifikaatio myyjälle. Samasta paikasta, yhdellä klikkauksella pääsee muokkaamaan dokumenttia, jotta myyntisykliä ei turhaan venytetä.

Poista kasvun esteet, ota haltuun parhaat käytännöt

Tarjoamme 14 päivän maksuttoman kokeilun palveluumme. Kokeilu sisältää kaikki ohjelmiston ominaisuudet ja asiakaspalvelun tuen. Rekisteröitymisessä ei tarvitse luottokorttia tai muita maksutietoja.

Vinkit käyttöönottoon

1

REST-APIn avaus Severassa

Asennus aloitetaan avaamalla Severan REST-API. Tätä varten tulee lähettää avaamispyyntö Visma Severan asiakaspalveluun: severa.support@visma.com

Pyydä viestissä avaamaan Visma Severan REST-API. Sen jälkeen saat Severalta allekirjoitettavaksi käyttöehdot ja he avaavat REST-APIn.

2

Valitse API-Scopet

Kun REST-API on auki, voit valita sieltä API-Scopet. Valitse ne kuten kuvassa, eli Aktiviteetit ja Projektit: Luku ja Kirjoitus. Asetukset, Asiakkaat ja Käyttäjät: Luku.

3

Viimeistele Click2Contractissa

Viimeistele integraation asennus Click2Contractin Integrations -sivultla. Mene kohtaan Visma Severa ja kopioi Severasta löytyvät Client ID ja Client Secret niille osoitettuihin kenttiin. Varmista, että integraatio on valittu tilaan ”Is active” ja integraatio on käyttövalmis.

4

Automaatioiden määrittely

Paina Get Stages saadaksesi näkyviin Severassa myynnin yhteenvedossa olevat vaiheet. Voit nyt valita siirtyykö kauppa  automaattisesti tarjouksen lähetyksen tai hyväksynnän tapahtuessa.

5

Asiakastieto paikoilleen

Mikäli templatelle on valittu Parties -elementti (kuvassa), tuodaan Severasta automaattisesti asiakkaan yrityksen ja yhteyshenkilön tiedot tarjoukselle tai sopimukselle.

Miten voimme auttaa?

Varaa sopiva aika suoraan kalenteriimme. Keskustellaan teidän myyntiprosessista, kasvuyritysten parhaista käytännöistä ja miten voisimme auttaa kehittämään kauppojen kotiutusvaihetta.